1920-е, Монтана. Братья Фил и Джордж — полные противоположности, владеющие огромным ранчо. Грубый и жестокий Фил ненавидит перемены, поэтому женитьба тихого Джорджа на вдове Роуз с её хрупким сыном Питером приводит к яростному противостоянию. Филу кажется, что он может терроризировать новую семью брата, но встречает неожиданного противника в лице мальчика.