Полицейский Ли Джа-сон годами живёт в обличье гангстера, став правой рукой наследника клана Чон Чхона. После смерти босса его двойная жизнь достигает предела: он стоит на распутье между возвращением к ненавистной полицейской рутине и головокружительной карьерой в криминальной империи, где стал своим. Фильм — это напряжённое погружение в мир предательства, где граница между копом и бандитом окончательно стирается.