Исключённый из школы Джулиан погружён в злость и обиду. Его бабушка приезжает, чтобы рассказать ему потрясающую историю из своего детства во Франции времён нацистской оккупации. Она раскрывает, как её, еврейскую девочку по имени Сара, спас от гибели незнакомый одноклассник — мальчик по имени Жюльен, над которым жестоко издевались в школе. Эта глубокая история о жертвенной доброте, прощении и силе человечности становится для Джулиана уроком, способным изменить его собственную жизнь.