Это не просто экранизация русской поговорки, а мрачная сказка для взрослых. Группа туристов отправляется в глухую карельскую тайгу на поиски загадочного «лесного духа». Но чем дальше они углубляются в чащу, тем больше реальность искажается. Лес начинает жить по своим жестоким правилам, отражая и преувеличивая самые тёмные стороны каждого из героев. Их путешествие превращается в сюрреалистичный кошмар наяву, где граница между мифом и безумием стирается безвозвратно