Гениальный хирург, одержимый созданием идеальной искусственной кожи, проводит ужасающие эксперименты. Под предлогом работы с грызунами он тайно держит в заточении молодую женщину Веру, используя её как живой материал для своих исследований. Его тщательно выстроенный мир рушится, когда в его изолированное убежище вторгается посторонний — сын служанки, скрывающийся от правосудия. Это встреча положит начало цепочке непредсказуемых и шокирующих событий.