Двенадцатилетний американец Дре, переехав в Пекин, чувствует себя чужаком. Его дружба с местной девочкой Мей Ин вызывает гнев как её отца, так и школьных хулиганов во главе с мастером кунг-фу Ченом. Чтобы защитить себя и завоевать уважение, Дре с помощью наставника мистера Хана начинает постигать боевые искусства. Его цель — бросить вызов обидчику на престижном турнире и доказать, что сила духа важнее происхождения.