В ледниковом периоде, на заре человечества, последний неандерталец Эо борется за выживание своего племени. Его мир рушится с приходом нового вида — людей разумных. Захваченный врагами, он встречает Аки, девушку из враждебного племени. Между ними вспыхивает запретная связь, способная либо погубить оба рода, либо подарить им шанс на мир. Это история о любви сильнее инстинкта и войне между двумя мирами