В этом французском фильме нет ни одного актёра-человека. Его мир населён ожившими, грустными и трогательными пластилиновыми персонажами. Главный герой — бездомный слизняк, который влюбляется в очаровательную гусеницу с усиками-бабочками. Их нежная и странная любовь разворачивается на фоне мрачного города, полного таких же одиноких существ. Это тихая, меланхоличная притча о поиске тепла и взаимопонимания в холодном мире, рассказанная через кукольную анимацию. История поражает своей визуальной поэзией и почти полным отсутствием диалогов