Одинокий холостяк Дон получает анонимное розовое письмо: у него есть 19-летний сын, который ищет отца. Под давлением друга-детективщика он отправляется в неловкое путешествие по прошлому, навещая бывших возлюбленных. Каждая встреча — болезненная эксгумация памяти и зеркало его эгоистичной жизни. В поисках призрачного сына он находит лишь призраков собственных ошибок и тихую тоску упущенных возможностей.