Агент 007 расследует гибель коллеги в Стамбуле, где натыкается на заговор советской организации «СМЕРШ». Их цель — дискредитировать Бонда с помощью пленки интимного характера и месть личная от Розы Клейб, сестры убитого врага. Погони на восточном базаре, схватка в купе поезда «Восточный экспресс» и финальная битва на катере делают этот фильм эталоном шпионского экшна с холодным очарованием шестидесятых.